Entspannt den finanziellen Zielen entgegen blicken - mit dem richtigen Finanzkonzept!
Ich unterstütze Sie gerne dabei, sich finanziell optimal aufzustellen!
Trifft eine dieser Aussagen auf Sie zu?
Sie interessieren sich für "Geld"-Themen und möchten Ihre Anliegen gelöst wissen, verfügen aber über kein fundiertes Wissen in Bezug auf Finanzthemen. Sie haben schon allerlei gehört und den einen oder anderen Ratschlag aus Ihrem Freundes- und Bekanntenkreis erhalten, Ihnen fehlt es aber an Zeit, sich in diese Themen selbst einzuarbeiten.
Sie interessieren sich nicht für "Geld"-Themen, wollen aber dennoch wirtschaftlich sinnvoll aufgestellt sein und das Beste aus Ihren Ersparnissen machen. Und das bestenfalls ohne Bücher in diesem Themenbereich wälzen zu müssen. Das finden Sie sehr ermüdend.
So oder so hätten Sie gerne jemanden an Ihrer Seite, der Ihnen bei der Erreichung Ihrer "Geld"-Ziele hilft, Ihnen die zu Ihrer Situation passende Wege aufzeigt und Ihnen eventuelle Fallstricke aufweist, bevor Sie selbst darüber stolpern.
Wunderbar. Lassen Sie mich dieser "jemand" sein!
Wussten Sie, dass...
56% der Deutschen ihr Geld trotz niedriger Zinsen bei gleichzeitig erschreckend hoher Inflation am liebsten auf dem Bankkonto sparen?* Lassen uns über alternative Anlagemöglichkeiten sprechen - damit Ihr Geld nicht an Wert verliert!
*Quelle: Statista 11/2020
Geldströme optimieren
Kann eine simple Kontenstruktur auf Anhieb zu mehr Übersichtlichkeit und einer schnelleren Entscheidungsfähigkeit bei anstehenden Investments führen? Die Antwort ist ein klares "Ja!". Gerne zeige ich Ihnen, wie ein solches System auch auf Ihre Finanzen anwendbar ist.
Bausteine prüfen
Ist diese Versicherung in der Form noch sinnvoll? - Im Laufe der Zeit sammeln sich in Regel einige Verträge an. Es ist durchaus sinnvoll, diese in regelmäßigen Abständen zu prüfen und ggf. auf neue Lebensumstände anzupassen. Gerne unterstütze ich Sie dabei!
Vermögen Planen
In Zeiten niedriger Zinsen sollte eine finanzielle Rücklage nur so groß wie nötig sein, um Verluste durch Inflation zu vermeiden. Über eine Rücklage hinaus gehende Beträge sollten inflationsgeschützt angelegt werden. Gerne erläutere ich Ihnen die Details.
strategisch vorgehen
Beim langfristigen Vermögensaufbau spielen Diversifikation und eine Berücksichtigung steuerlicher Hebel eine große Rolle. Sie wirken sich entscheidend auf die Vermögenswerte aus, die letztendlich der Realisierung einer finanziellen Unabhängigkeit und des angestrebten Lebensstils im Alter dienen. Hier ist eine gute Planung entscheidend. Lassen Sie uns zusammen planen!
Passives Einkommen aufbauen
Haben Sie schon einmal daran gedacht, Ihr Vermögensportfolio mit einer Anlageimmobilie zu ergänzen? Ob Bestands-, Neubau-, Denkmal- oder Pflegeimmobilie - lassen Sie uns schauen, welches Objekt zu Ihrem Finanzplan passt. Gerne unterstütze ich Sie auch bei der Auswahl einer passenden Finanzierung. Hier können wir deutschlandweit Konditionen vergleichen.
Sie verdienen es, Ihre "Geld"-Ziele zu erreichen!
Gerne unterstütze ich Sie dabei!
In 3 Schritten zum optimalen Ergebnis
Überblick verschaffen
Der Status quo
Im ersten Schritt verschaffen wir uns einen Überblick zu Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir nehmen alle Einnahmen und Ausgaben sowie bereits aufgebautes Vermögen nebst ggf. bestehenden Verbindlichkeiten auf und sortieren bereits vorhandene Absicherungsbausteine.
Finanzkonzept entwickeln
Zieleplanung
Im nächsten Schritt nehmen wir Ihre Ziele auf und arbeiten gemeinsam ein Konzept aus, das darauf ausgerichtet ist. Dabei prüfen wir, in welchem Zeit- und Budgetrahmen diese Ziele realisierbar sind. Zudem können wir unterschiedliche Lebenssituationen und -szenarien simulieren und Ihr Konzept darauf anpassen.
Lösungsbausteine finden
Produktauswahl
Im letzten Schritt prüfen wir bereits bestehende Bausteine und passen diese in das Konzept ein. Dort, wo wir zuvor Lücken identifiziert haben, stelle ich Ihnen mögliche Lösungsbausteine vor und Sie wählen die Lösung, die Ihnen am meisten zusagt. Ihr fertiges Konzept prüfen wir in einem jährlichen Check-Up-Gespräch.
Wussten Sie, dass...
Sie bereits ab einem Eigenkapital von rund 20.000€ und einer monatlichen, freien Liquidität von ca. 300€ Immobilienbesitzer*in werden können? Informieren Sie sich frühzeitig und bauen Sie sich mit meiner Hilfe Stück für Stück Ihr Immobilienportfolio auf!
Für Interessent*innen, die ...
WICHTIGER HINWEIS: Die Beratung ist NICHT für Sie geeignet, wenn Sie...
IHRE FRAGE WURDE NICHT BEANTWORTET?
Kontaktieren Sie mich gerne auf den von Ihnen bevorzugten Kontaktweg.
Gerne können Sie sich auch direkt einen Termin für ein unverbindliches Kennenlerngespräch buchen.
Sollen wir auch Ihre Finanzen in Ordnung bringen?
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Sie interessieren sich nicht für "Geld"-Themen, wollen aber dennoch wirtschaftlich sinnvoll aufgestellt sein und das Beste aus Ihren Ersparnissen machen. Und das bestenfalls ohne Bücher in diesem Themenbereich wälzen zu müssen. Das finden Sie sehr ermüdend.
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56% der Deutschen ihr Geld trotz niedriger Zinsen bei gleichzeitig erschreckend hoher Inflation am liebsten auf dem Bankkonto sparen?* Lassen uns über alternative Anlagemöglichkeiten sprechen - damit Ihr Geld nicht an Wert verliert!
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Beim langfristigen Vermögensaufbau spielen Diversifikation und eine Berücksichtigung steuerlicher Hebel eine große Rolle. Sie wirken sich entscheidend auf die Vermögenswerte aus, die letztendlich der Realisierung einer finanziellen Unabhängigkeit und des angestrebten Lebensstils im Alter dienen. Hier ist eine gute Planung entscheidend. Lassen Sie uns zusammen planen!
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Überblick verschaffen
Der Status quo
Im ersten Schritt verschaffen wir uns einen Überblick zu Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir nehmen alle Einnahmen und Ausgaben sowie bereits aufgebautes Vermögen nebst ggf. bestehenden Verbindlichkeiten auf und sortieren bereits vorhandene Absicherungsbausteine.
Finanzkonzept entwickeln
Zieleplanung
Im nächsten Schritt nehmen wir Ihre Ziele auf und arbeiten gemeinsam ein Konzept aus, das darauf ausgerichtet ist. Dabei prüfen wir, in welchem Zeit- und Budgetrahmen diese Ziele realisierbar sind. Zudem können wir unterschiedliche Lebenssituationen und -szenarien simulieren und Ihr Konzept darauf anpassen.
Lösungsbausteine finden
Produktauswahl
Im letzten Schritt prüfen wir bereits bestehende Bausteine und passen diese in das Konzept ein. Dort, wo wir zuvor Lücken identifiziert haben, stelle ich Ihnen mögliche Lösungsbausteine vor und Sie wählen die Lösung, die Ihnen am meisten zusagt. Ihr fertiges Konzept prüfen wir in einem jährlichen Check-Up-Gespräch.
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