Gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft!
Expertise und maßgeschneiderte Strategien für Berufstätige.
Finanzplanung sollte der Lebensplanung folgen: Veränderungen der Lebenssituation, am Kapitalmarkt sowie steuerliche oder rechtliche Neugestaltungen erfordern somit das Überarbeiten eines Finanzplans. Lassen Sie uns gemeinsam für einen umfassenden Überblick Ihrer Absicherungen und Vermögenswerte sorgen, Ihre Verträge optimal an Ihre Lebenssituation anpassen und strategisch die Realisierung Ihrer finanziellen Ziele (z.B. Immobilienerwerb) planen!
Gestalten Sie Ihre finanzielle Zukunft!
Expertise und maßgeschneiderte Strategien für Berufstätige.
Finanzplanung sollte der Lebensplanung folgen: Veränderungen der Lebenssituation, am Kapitalmarkt sowie steuerliche oder rechtliche Neugestaltungen erfordern somit das Überarbeiten eines Finanzplans. Lassen Sie uns gemeinsam für einen umfassenden Überblick Ihrer Absicherungen und Vermögenswerte sorgen, Ihre Verträge optimal an Ihre Lebenssituation anpassen und strategisch die Realisierung Ihrer finanziellen Ziele (z.B. Immobilienerwerb) planen!
Vor Ort in Hamburg oder deutschlandweit als Online-Finanzberatung möglich!
Weil Sie es verdienen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen!
Stellen Sie sich vor: Sie stehen am Gipfel Ihrer beruflichen Karriere, blicken zurück auf den Weg, der Sie hierher geführt hat, und voraus auf die Möglichkeiten, die sich vor Ihnen ausbreiten. Ich erinnere mich gut an diesen Moment in meinem eigenen Leben – das Gefühl, fest im Berufsleben etabliert zu sein, gepaart mit der Erkenntnis, dass mit dieser neuen Stufe auch neue finanzielle Verantwortungen und Chancen einhergehen.
Damals, frisch in meiner Karriere als Finanzberaterin, realisierte ich, wie entscheidend es ist, nicht nur hart zu arbeiten, sondern auch klug zu planen. Es war ein Wendepunkt, der mich lehrte, dass finanzieller Erfolg nicht nur aus dem verdienten Einkommen besteht, sondern aus dem, was man damit aufbaut – ein stabiles Vermögen, Sicherheit für die Familie, und die Verwirklichung persönlicher Träume.
Jetzt stelle ich Ihnen die gleiche Frage, die ich mir damals stellte: Wie können Sie Ihr Einkommen optimal nutzen, um nicht nur heute, sondern auch morgen ein erfülltes Leben zu führen? Ob es darum geht, Geldströme zu optimieren, bestehendes Vermögen zu strukturieren, für die Kinder zu sparen, bestehende Versicherungsverträge zu prüfen oder die Weichen für eine sorgenfreie Altersvorsorge zu stellen – ich bin hier, um Sie bei diesen Themen zu unterstützen.
Diese Phase Ihres Lebens ist entscheidend, um die Grundsteine für langfristigen finanziellen Erfolg zu legen. Es geht nicht nur darum, zu sparen und zu investieren, sondern auch darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, die Ihre Werte und Ziele widerspiegeln. Ich lade Sie ein, gemeinsam mit mir Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten – mit maßgeschneiderten Strategien, die Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele berücksichtigen.
Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um Ihre finanziellen Ziele nicht nur zu definieren, sondern auch zu realisieren. Ihr finanzieller Erfolg ist mehr als eine Zahl auf dem Konto – es ist der Weg, Ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen!
Vor Ort in Hamburg oder deutschlandweit als Online-Finanzberatung möglich!
Weil Sie es verdienen, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen!
Stellen Sie sich vor: Sie stehen am Gipfel Ihrer beruflichen Karriere, blicken zurück auf den Weg, der Sie hierher geführt hat, und voraus auf die Möglichkeiten, die sich vor Ihnen ausbreiten. Ich erinnere mich gut an diesen Moment in meinem eigenen Leben – das Gefühl, fest im Berufsleben etabliert zu sein, gepaart mit der Erkenntnis, dass mit dieser neuen Stufe auch neue finanzielle Verantwortungen und Chancen einhergehen.
Damals, frisch in meiner Karriere als Finanzberaterin, realisierte ich, wie entscheidend es ist, nicht nur hart zu arbeiten, sondern auch klug zu planen. Es war ein Wendepunkt, der mich lehrte, dass finanzieller Erfolg nicht nur aus dem verdienten Einkommen besteht, sondern aus dem, was man damit aufbaut – ein stabiles Vermögen, Sicherheit für die Familie, und die Verwirklichung persönlicher Träume.
Jetzt stelle ich Ihnen die gleiche Frage, die ich mir damals stellte: Wie können Sie Ihr Einkommen optimal nutzen, um nicht nur heute, sondern auch morgen ein erfülltes Leben zu führen?
Ob es darum geht, Geldströme zu optimieren, bestehendes Vermögen zu strukturieren, für die Kinder zu sparen, bestehende Versicherungsverträge zu prüfen oder die Weichen für eine sorgenfreie Altersvorsorge zu stellen – ich bin hier, um Sie bei diesen Themen zu unterstützen.
Diese Phase Ihres Lebens ist entscheidend, um die Grundsteine für langfristigen finanziellen Erfolg zu legen. Es geht nicht nur darum, zu sparen und zu investieren, sondern auch darum, bewusste Entscheidungen zu treffen, die Ihre Werte und Ziele widerspiegeln. Ich lade Sie ein, gemeinsam mit mir Ihre finanzielle Zukunft zu gestalten – mit maßgeschneiderten Strategien, die Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele berücksichtigen.
Lassen Sie uns zusammenarbeiten, um Ihre finanziellen Ziele nicht nur zu definieren, sondern auch zu realisieren. Ihr finanzieller Erfolg ist mehr als eine Zahl auf dem Konto – es ist der Weg, Ihre Träume Wirklichkeit werden zu lassen!
Sie suchen professionelle Unterstützung für Ihre Finanzen?
"Einen Anfang finden!"
Die Fülle an Informationen und möglichen Lösungen nimmt Ihnen jegliche Entscheidungsfähigkeit und sorgt dafür, dass Sie die Optimierung Ihrer Finanzen immer wieder aufschieben? Lassen Sie mich Ihnen zeigen, wo Sie ansetzen können!
"Keine Fehler machen!"
Sie haben Angst davor, falsche Entscheidungen zu treffen, die Ihnen (finanziell) zum Verhängnis werden könnten, wissen aber, dass Sie in Ihrer aktuellen Situation aktiv werden müssen? Mit meiner Expertise bewahre ich Sie vor Fehlentscheidungen!
"Keine Zeit verlieren!"
Ihre Zeit ist Ihnen kostbar und es ärgert Sie, dass Sie diese auch noch für Themen wie Steuern, Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen aufwenden müssen? Gerne entlaste ich Sie und liefere Ihnen direkt die Informationen, die Sie benötigen!
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"Einen Anfang finden!"
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"Keine Fehler machen!"
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INHalte
Finanzthemen für Berufstätige
Cash-Flows
strukturieren
Ihr finanzieller Erfolg beginnt mit einer klaren Struktur Ihrer Geldströme. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Einnahmen und Ausgaben analysieren, um einen effizienten Finanzfluss zu schaffen, der Ihnen hilft, Ihre finanziellen Ziele schneller und stressfreier zu erreichen.
Verbindlichkeiten
tilgen
Schuldenfreiheit ist ein erreichbares Ziel. Ich begleite Sie auf dem Weg, Ihre Verbindlichkeiten strategisch und effektiv zu tilgen, sodass Sie finanzielle Freiheit erlangen und Ihr Einkommen voll für Ihre Zukunft nutzen können.
V
V
Rücklagen
füllen
Sichern Sie Ihre finanzielle Zukunft durch den Aufbau solider Rücklagen. Ich zeige Ihnen, wie Sie durch gezieltes Sparen und kluge Finanzstrategien ein Sicherheitsnetz schaffen, das Sie vor unerwarteten Ausgaben schützt und gleichzeitig Ihre Träume verwirklicht.
V
Kinder
absichern
Die Zukunft Ihrer Kinder liegt Ihnen am Herzen. Ich helfe Ihnen dabei, geeignete Absicherungs- und Sparlösungen zu finden, um ihren Weg von Anfang an finanziell zu unterstützen, sei es für die Ausbildung oder den Start ins eigenständige Leben.
V
Krankenversicherung
optimieren
Eine leistungsstarke Krankenversicherung ist entscheidend für eine optimale Versorgung im Ernstfall. Gerne berate Sie zu den Preis- und Leistungsunterschieden zwischen verschiedenen Anbietern und helfe Ihnen dabei, die für Sie beste Versicherungslösung zu finden.
Versicherungen
prüfen
Ihre Lebenssituation verändert sich – und mit ihr die Ansprüche an Ihre Versicherungen. Ich analysiere Ihre bestehenden Verträge, zeige Ihnen Optimierungspotenziale auf und sorge dafür, dass Sie bestmöglich abgesichert sind, ohne unnötig zu viel zu bezahlen.
V
Finanzielle Ziele
realisieren
Setzen Sie Ihre finanziellen Ziele in die Tat um. Egal ob Vermögensaufbau, der Kauf eines Eigenheims oder die Finanzierung eines Sabbaticals – ich entwickle mit Ihnen einen maßgeschneiderten Plan, der Ihre Träume Wirklichkeit werden lässt.
Altersvorsorge
klären
Planen Sie heute für ein sorgenfreies Morgen. Ich unterstütze Sie dabei, eine Altersvorsorge aufzubauen, die Ihren Bedürfnissen entspricht und Ihnen einen komfortablen Lebensabend sichert.
V
Passives Einkommen ermöglichen
Erzielen Sie Einkommen, während Sie schlafen: Entdecken Sie mit mir die Welt der Anlageimmobilien! Ich kläre Sie transparent über die Chancen und Risiken einer Immobilieninvestition auf und begleite Sie auf Ihrem Weg zum ersten vermieteten Objekt.
Angebot
Was Sie von meiner Beratung erwarten können
Maßgeschneidertes Konzept
Ich höre Ihnen zu und entwickele individuelle Strategien, die genau auf Sie zugeschnitten sind. Sie gewinnen eine Gesprächspartnerin, mit der Sie die Realsierbarkeit Ihrer Vorstellungen fundiert besprechen können.
Ganzheitliche Finanzstrategie
Wir berücksichtigen in Ihrer Finanzplanung die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Vermögensbereichen, z.B. steuerliche Hebel, mit denen Sie Ihren Vermögensaufbau "boosten" können.
Transparente Beratung
Sie erhalten eine transparente und ehrliche Beratung, die auf Ihre Ziele und Wünsche zugeschnitten ist. Gerne lege ich Ihnen alle Aspekte meiner Empfehlungen und Strategien klar und verständlich dar.
INHalte
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Cash-Flows strukturieren
Ihr finanzieller Erfolg beginnt mit einer klaren Struktur Ihrer Geldströme. Lassen Sie uns gemeinsam Ihre Einnahmen und Ausgaben analysieren, um einen effizienten Finanzfluss zu schaffen, der Ihnen hilft, Ihre finanziellen Ziele schneller und stressfreier zu erreichen.
Verbindlichkeiten tilgen
Schuldenfreiheit ist ein erreichbares Ziel. Ich begleite Sie auf dem Weg, Ihre Verbindlichkeiten strategisch und effektiv zu tilgen, sodass Sie finanzielle Freiheit erlangen und Ihr Einkommen voll für Ihre Zukunft nutzen können.
Rücklagen füllen
Sichern Sie Ihre finanzielle Zukunft durch den Aufbau solider Rücklagen. Ich zeige Ihnen, wie Sie durch gezieltes Sparen und kluge Finanzstrategien ein Sicherheitsnetz schaffen, das Sie vor unerwarteten Ausgaben schützt und gleichzeitig Ihre Träume verwirklicht.
Kinder absichern
Die Zukunft Ihrer Kinder liegt Ihnen am Herzen. Ich helfe Ihnen dabei, geeignete Absicherungs- und Sparlösungen zu finden, um ihren Weg von Anfang an finanziell zu unterstützen, sei es für die Ausbildung oder den Start ins eigenständige Leben.
Krankenversicherung
optimieren
Eine leistungsstarke Krankenversicherung ist entscheidend für eine optimale Versorgung im Ernstfall. Gerne berate Sie zu den Preis- und Leistungsunterschieden zwischen verschiedenen Anbietern und helfe Ihnen dabei, die für Sie beste Versicherungslösung zu finden.
Versicherungen prüfen
Ihre Lebenssituation verändert sich – und mit ihr die Ansprüche an Ihre Versicherungen. Ich analysiere Ihre bestehenden Verträge, zeige Ihnen Optimierungspotenziale auf und sorge dafür, dass Sie bestmöglich abgesichert sind, ohne unnötig zu viel zu bezahlen.
Finanzielle Ziele realisieren
Setzen Sie Ihre finanziellen Ziele in die Tat um. Egal ob Vermögensaufbau, der Kauf eines Eigenheims oder die Finanzierung eines Sabbaticals – ich entwickle mit Ihnen einen maßgeschneiderten Plan, der Ihre Träume Wirklichkeit werden lässt.
Altersvorsorge klären
Planen Sie heute für ein sorgenfreies Morgen. Ich unterstütze Sie dabei, eine Altersvorsorge aufzubauen, die Ihren Bedürfnissen entspricht und Ihnen einen komfortablen Lebensabend sichert.
Passives Einkommen ermöglichen
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Angebot
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Maßgeschneidertes Konzept
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Ganzheitliche Finanzstrategie
Wir berücksichtigen in Ihrer Finanzplanung die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Vermögensbereichen, z.B. steuerliche Hebel, mit denen Sie Ihren Vermögensaufbau "boosten" können.
Transparente Beratung
Sie erhalten eine transparente und ehrliche Beratung, die auf Ihre Ziele und Wünsche zugeschnitten ist. Gerne lege ich Ihnen alle Aspekte meiner Empfehlungen und Strategien klar und verständlich dar.
Sie wollen sich selbst einen Überblick verschaffen?
Laden Sie sich für 0€ das E-Book herunter! Es liefert Ihnen zahlreiche Tipps und Hinweise zur Optimierung Ihrer Finanzen - inkl. einer Checkliste sowie digital befüllbarer Vorlagen.
Mit dem Klick auf den "Bitte zusenden!"-Button erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre Daten übertragen sowie verarbeitet werden und Sie die Checkliste inklusive der Begleitinformationen zugesendet bekommen. Detaillierte Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie in der Datenschutzerklärung.
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Leistungen
Dies zeichnet meine Beratung aus
Unabhängigkeit
Als registrierte Finanzmaklerin berate ich Sie frei von Verpflichtungen anderen gegenüber und stelle Ihnen transparent Lösungen vor, aus denen Sie frei wählen können. Ich handele stets in Ihrem Interesse!
Innovation & Kreativität
Gar nicht mal so selten ist es sinnvoll, sich von Konventionellem und "Das war schon immer so!" zu lösen und moderne, innovative Lösungen in Betracht zu ziehen. Gerne inspiriere ich Sie mit neuen Ideen für Ihre Finanzen!
Zuverlässigkeit
Mir ist vollauf bewusst, welche Verantwortung ich in Bezug auf die Finanzen meiner Klient*innen trage. Dieses Bewusstsein spiegelt sich in der überdurchschnittlichen Erreichbarkeit und einem umfassenden Service wieder.
Offenheit & Ehrlichkeit
Es gibt keine "blöden Fragen". Sie können sich stets offen und ehrlich mit mir austauschen - ohne Bewertung oder Vorurteile. Sie können all Ihre Fragen (auch mehrfach) stellen und erhalten gut nachvollziehbare Antworten.
REFERENZEN
Das sagen meine Klient*innen
Laura M.
„Ich werde von Sandra hinsichtlich diverser Themen wie Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau beraten. Sandra ist bei all unseren Terminen perfekt vorbereitet und versucht alle meine Fragen zu beantworten. Sofern Fragen oder Themen offen bleiben, reicht sie die angefragten Informationen schnell und akkurat nach. In den Terminen geht Sandra auf meine Anmerkungen und Bedürfnisse ein, stellt die richtigen Rückfragen und gibt mir ausreichend Zeit, mir meine eigene Meinung zu bilden und mich weiter zu informieren."
V
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V
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V
V
Natalia K.
"Sandra ist eine kompetente Beraterin, mit sehr umfangreichem Fachwissen. Sie berät mich seit einigen Jahren in diversen Bereichen, u.a. die Altersvorsorge, Versicherungen oder den Vermögensaufbau. Sie steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite, auch in Corona-Zeiten und geht ohne Ausnahme auf alle meine Wünsche ein und setzt diese in die Realität um. Sie ist sich nicht zu schade, ihr Fachwissen zu teilen und mir mithilfe dessen die bestmöglichen Lösungen und Wege aufzuzeigen. Bei Unsicherheiten meinerseits reagiert Sandra stets gelassen und verständnisvoll ohne jeglichen Druck auszuüben. Sie ist sehr engagiert, Probleme zu lösen und schafft dies auch. Sandra ist freundlich, höflich und auch für einen Plausch zu haben. Ich kann die Beratung durch Sandra Lekarczyk mit bestem Gewissen empfehlen.”
Rosalie W.
"Es ging in der diesjährigen Beratung um das Thema langfristiges Vorsorgen. Sandra ist eine zuverlässige und sehr engagierte Beraterin. Sie ist auf meine Bedenken individuell eingegangen, indem sie Dinge nachrecherchiert und mir transparent erklärt hat. Sie drängt mich nicht zu Entscheidungen, was das Beratungsverhältnis gut und entspannt macht. Man merkt, dass Sandra für ihren Beruf brennt und ein positives Outcome für ihre Klient*innen im Sinn hat. Ich würde sie definitiv weiterempfehlen."
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Leistungen
Dies zeichnet meine Beratung aus
Unabhängigkeit
Als registrierte Finanzmaklerin berate ich Sie frei von Verpflichtungen anderen gegenüber und stelle Ihnen transparent Lösungen vor, aus denen Sie frei wählen können. Ich handele stets in Ihrem Interesse!
Innovation & Kreativität
Gar nicht mal so selten ist es sinnvoll, sich von Konventionellem und "Das war schon immer so!" zu lösen und moderne, innovative Lösungen in Betracht zu ziehen. Gerne inspiriere ich Sie mit neuen Ideen für Ihre Finanzen!
Zuverlässigkeit
Mir ist vollauf bewusst, welche Verantwortung ich in Bezug auf die Finanzen meiner Klient*innen trage. Dieses Bewusstsein spiegelt sich in der überdurchschnittlichen Erreichbarkeit und einem umfassenden Service wieder.
Offenheit & Ehrlichkeit
Es gibt keine "blöden Fragen". Sie können sich stets offen und ehrlich mit mir austauschen - ohne Bewertung oder Vorurteile. Sie können all Ihre Fragen (auch mehrfach) stellen und erhalten gut nachvollziehbare Antworten.
REFERENZEN
Das sagen meine Klient*innen
Laura M.
„Ich werde von Sandra hinsichtlich diverser Themen wie Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge und Vermögensaufbau beraten. Sandra ist bei all unseren Terminen perfekt vorbereitet und versucht alle meine Fragen zu beantworten. Sofern Fragen oder Themen offen bleiben, reicht sie die angefragten Informationen schnell und akkurat nach. In den Terminen geht Sandra auf meine Anmerkungen und Bedürfnisse ein, stellt die richtigen Rückfragen und gibt mir ausreichend Zeit, mir meine eigene Meinung zu bilden und mich weiter zu informieren."
Natalia K.
"Sandra ist eine kompetente Beraterin, mit sehr umfangreichem Fachwissen. Sie berät mich seit einigen Jahren in diversen Bereichen, u.a. die Altersvorsorge, Versicherungen oder den Vermögensaufbau. Sie steht mir immer mit Rat und Tat zur Seite, auch in Corona-Zeiten und geht ohne Ausnahme auf alle meine Wünsche ein und setzt diese in die Realität um. Sie ist sich nicht zu schade, ihr Fachwissen zu teilen und mir mithilfe dessen die bestmöglichen Lösungen und Wege aufzuzeigen. Bei Unsicherheiten meinerseits reagiert Sandra stets gelassen und verständnisvoll ohne jeglichen Druck auszuüben. Sie ist sehr engagiert, Probleme zu lösen und schafft dies auch. Sandra ist freundlich, höflich und auch für einen Plausch zu haben. Ich kann die Beratung durch Sandra Lekarczyk mit bestem Gewissen empfehlen.”
Rosalie W.
"Es ging in der diesjährigen Beratung um das Thema langfristiges Vorsorgen. Sandra ist eine zuverlässige und sehr engagierte Beraterin. Sie ist auf meine Bedenken individuell eingegangen, indem sie Dinge nachrecherchiert und mir transparent erklärt hat. Sie drängt mich nicht zu Entscheidungen, was das Beratungsverhältnis gut und entspannt macht. Man merkt, dass Sandra für ihren Beruf brennt und ein positives Outcome für ihre Klient*innen im Sinn hat. Ich würde sie definitiv weiterempfehlen."
PRICING
Was kostet eine Finanzberatung?
Der Ersttermin ist für Sie kostenfrei. Darüber hinaus orientiert sich die Vergütung an der Dienstleistung, die Sie in Anspruch nehmen möchten Detaillierte Informationen finden Sie bei den einzelnen Finanzdienstleistungen und im kostenfreien Erstgespräch. Mehr Informationen
Vergütung über Maklercourtage
Innerhalb der Produktlösungen bereits eingepreiste Vergütung direkt von den Gesellschaften oder separat per Honorar im Rahmen einer Honorarvermittlung (Nettopolice).
Vergütung über Pauschalhonorar
Abrechnung nach spezifischen Beratungszielen zu bestimmten Finanzthemen (z.B. Altersvorsorge, Geldanlage; produktunabhängig) auf Basis einer Beratungsvereinbarung.
Vergütung auf Stundenbasis
Abrechnung pro Zeiteinheit auf Basis einer Beratungsvereinbarung mit umfassender Dokumentation (Tätigkeitsnachweis) für produktunabhängige Beratung.
PRICING
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Der Ersttermin ist für Sie kostenfrei. Darüber hinaus orientiert sich die Vergütung an der Dienstleistung, die Sie in Anspruch nehmen möchten Detaillierte Informationen finden Sie bei den einzelnen Finanzdienstleistungen und im kostenfreien Erstgespräch. Mehr Informationen
Vergütung über Maklercourtage
Innerhalb der Produktlösungen bereits eingepreiste Vergütung direkt von den Gesellschaften oder separat per Honorar im Rahmen einer Honorarvermittlung (Nettopolice).
Vergütung über Pauschalhonorar
Abrechnung nach spezifischen Beratungszielen zu bestimmten Finanzthemen (z.B. Altersvorsorge, Geldanlage; produktunabhängig) auf Basis einer Beratungsvereinbarung.
Vergütung auf Stundenbasis
Abrechnung pro Zeiteinheit auf Basis einer Beratungsvereinbarung mit umfassender Dokumentation (Tätigkeitsnachweis) für produktunabhängige Beratung.
ERGEBNISSE
Was bringt eine Finanzberatung?
Eine qualifizierte Finanzberatung ist der beste Weg, um in einer schier unüberschaubaren Anzahl von Versicherungs- und Investmentmöglichkeiten die zu Ihrem individuellen Bedarf passende(n) Lösung(en) zu finden.
- Zeitersparnis durch gezielte, auf den Bedarf zugeschnittene Informationen
- Reduktion der Komplexität durch nachvollziehbare und leicht verständliche Erläuterungen
- bessere Entscheidungsgrundlage durch objektive Betrachtung und Aufklärung über Vor- und Nachteile
- Nachhaltigkeit durch langfristige und umfassende Einschätzung des individuellen Bedarfs
- Sicherheit durch Vorab-Prüfung der Qualität und Leistungen von Produkten sowie Anbietern
- optimiertes Ergebnis durch Einbezug steuerlich optimierter Lösungen
ERGEBNISSE
Was bringt eine Finanzberatung?
Eine qualifizierte Finanzberatung ist der beste Weg, um in einer schier unüberschaubaren Anzahl von Versicherungs- und Investmentmöglichkeiten die zu Ihrem individuellen Bedarf passende(n) Lösung(en) zu finden.
- Zeitersparnis durch gezielte, auf den Bedarf zugeschnittene Informationen
- Reduktion der Komplexität durch nachvollziehbare und leicht verständliche Erläuterungen
- bessere Entscheidungsgrundlage durch objektive Betrachtung und Aufklärung über Vor- und Nachteile
- Nachhaltigkeit durch langfristige und umfassende Einschätzung des individuellen Bedarfs
- Sicherheit durch Vorab-Prüfung der Qualität und Leistungen von Produkten sowie Anbietern
- optimiertes Ergebnis durch Einbezug steuerlich optimierter Lösungen
Ablauf
In 3 Schritten zum optimalen Ergebnis!
Ablauf
In 3 Schritten zum optimalen Ergebnis!
1.
Überblick verschaffen
Im ersten Schritt verschaffen wir uns einen Überblick zu Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir nehmen alle Einnahmen und Ausgaben sowie bereits aufgebautes Vermögen nebst ggf. bestehenden Verbindlichkeiten auf und sortieren bereits vorhandene Absicherungsbausteine.
2.
Konzept entwickeln
Im nächsten Schritt nehmen wir Ihre Ziele auf und arbeiten gemeinsam ein Konzept aus, das darauf ausgerichtet ist. Dabei prüfen wir, in welchem Zeit- und Budgetrahmen diese Ziele realisierbar sind. Zudem können wir unterschiedliche Lebenssituationen und -szenarien simulieren und Ihr Konzept darauf anpassen.
3.
Lösungen finden
Im letzten Schritt prüfen wir bereits bestehende Bausteine und passen diese in das Konzept ein. Dort, wo wir zuvor Lücken identifiziert haben, stelle ich Ihnen mögliche Lösungsbausteine vor und Sie wählen die Lösung, die Ihnen am meisten zusagt. Ihr fertiges Konzept prüfen wir in einem jährlichen Check-Up-Gespräch.
1.
Überblick verschaffen
Im ersten Schritt verschaffen wir uns einen Überblick zu Ihrer aktuellen finanziellen Situation. Wir nehmen alle Einnahmen und Ausgaben sowie bereits aufgebautes Vermögen nebst ggf. bestehenden Verbindlichkeiten auf und sortieren bereits vorhandene Absicherungsbausteine.
2.
Konzept entwickeln
Im nächsten Schritt nehmen wir Ihre Ziele auf und arbeiten gemeinsam ein Konzept aus, das darauf ausgerichtet ist. Dabei prüfen wir, in welchem Zeit- und Budgetrahmen diese Ziele realisierbar sind. Zudem können wir unterschiedliche Lebenssituationen und -szenarien simulieren und Ihr Konzept darauf anpassen.
3.
Lösungen finden
Im letzten Schritt prüfen wir bereits bestehende Bausteine und passen diese in das Konzept ein. Dort, wo wir zuvor Lücken identifiziert haben, stelle ich Ihnen mögliche Lösungsbausteine vor und Sie wählen die Lösung, die Ihnen am meisten zusagt. Ihr fertiges Konzept prüfen wir in einem jährlichen Check-Up-Gespräch.
ANFRAGE
Kontaktieren Sie mich über mein Online-Formular!
Tragen Sie hier Ihre Kontaktdaten ein. Ich melde mich in Kürze bei Ihnen mit konkreten Terminvorschlägen für ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch. Dieses beinhaltet:
- Klärung Ihrer Fragen
- Ersteinschätzung zu Ihrer Situation
- Individuelle Tipps
- Erste Lösungsansätze
- Details zu den Möglichkeiten der Zusammenarbeit
Gerne demonstriere ich Ihnen auch auf Basis eines Musterfalls die konkreten Inhalte, den Ablauf sowie die Ergebnisse einer Finanzberatung.
ANFRAGE
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Sind Sie bereit, Ihre finanziellen Ziele zu verwirklichen?
Kontakt:
M.Sc. Sandra Katarzyna Lekarczyk
c/o MLP Finanzberatung SE
Admiralitätstraße 10
20459 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 300926 73
E-Mail: Sandra.Lekarczyk@mlp.de
©2024 M.Sc. Sandra Katarzyna Lekarczyk, alle Rechte vorbehalten.
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Kontakt:
M.Sc. Sandra Katarzyna Lekarczyk
c/o MLP Finanzberatung SE
Admiralitätstraße 10
20459 Hamburg
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E-Mail: Sandra.Lekarczyk@mlp.de
©2024 M.Sc. Sandra Katarzyna Lekarczyk, alle Rechte vorbehalten.
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- übersichtliche Checkliste inklusive
- viele Tipps und Hinweise
- Ausgabenliste als digital befüllbare Vorlage
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