Das Logo von Sandra Katarzyna Lekarczyk besteht aus ihrem Namen als Schriftzug, ergänzt durch den Titel „Senior Financial Consultant“ sowie dem Umriss einer Münze, auf dem ein Haus und drei unterschiedlich hohe Stapel Münzen mit einem darüber liegenden, blitzartig nach oben gerichteten Pfeil geprägt sind. Rechts und links der Münze befindet sich jeweils ein Lorbeerzweig. Das Icon symbolisiert die Spezialisierung und Expertise im Bereich des Vermögensaufbaus sowie der Immobilie als Vermögensbaustein.
Ein auf Kundenempfehlungen basierendes WhoFinance-Siegel von Februar 2022, das Sandra Lekarczyk als Deutschlands Top Beraterin 2022 auszeichnet.
Eine Sammlung aller WhoFinance-Siegel, mit der Sandra Lekarczyk seit 2019 ausgezeichnet worden ist: Top-Beraterin für Videoberatung, Top-Beraterin 2021, Top 200 Berater für BU-Versicherung, Top-Berater für Geldanlage und Top 500 Berater 2019.

Angebot

Konzeptionelle Finanzplanung & Finanzanalyse

Bei der konzeptionellen Finanzplanung geht es darum, Ihre Finanzen so zu organisieren, dass Sie optimal auf Ihre Lebensplanung abgestimmt sind. Mit einem ganzheitlichen Ansatz schaffen wir maximale Transparenz: Wir betrachten Ihre Liquidität, strukturieren vorhandenes Vermögen, berücksichtigen ggf. bestehende Verbindlichkeiten, evaluieren vorhandene Verträge und decken (steuerliche) Optimierungspotenziale auf. Auf diese Weise erhalten wir eine solide Planungsgrundlage für ein maßgeschneidertes Konzept, das optimal auf die Erreichung Ihrer finanziellen Ziele ausgerichtet ist. Im Zuge dieser Finanzplanung erhalten Sie einen detaillierten Überblick zu Ihrer individuellen Situation, profitieren von Experten-Tipps, lernen die für Sie relevanten Themen zu verstehen und können die Lösung(en) wählen, die am besten zu Ihrem Leben passen.

Was ist der Unterscheid zwischen Finanzberatung und Finanzplanung?

In der Finanzberatung sprechen wir über Finanzprodukte. Die Finanzplanung erfolgt produktunabhängig. Hier geht es um die Erstellung eines Konzepts zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Auf Wunsch kann nach der Finanzplanung ein separater Termin für eine Finanzberatung vereinbart werden.

KOSTENFREIEN ERSTTERMIN VEREINBAREN
Zu sehen sind die Hände zweier Personen, die gemeinsam die Zahlen auf einem Blatt besprechen.
Das Logo von Sandra Katarzyna Lekarczyk besteht aus ihrem Namen als Schriftzug, ergänzt durch den Titel „Senior Financial Consultant“ sowie dem Umriss einer Münze, auf dem ein Haus und drei unterschiedlich hohe Stapel Münzen mit einem darüber liegenden, blitzartig nach oben gerichteten Pfeil geprägt sind. Rechts und links der Münze befindet sich jeweils ein Lorbeerzweig. Das Icon symbolisiert die Spezialisierung und Expertise im Bereich des Vermögensaufbaus sowie der Immobilie als Vermögensbaustein.
Eine Sammlung aller WhoFinance-Siegel, mit der Sandra Lekarczyk seit 2019 ausgezeichnet worden ist: Top-Beraterin für Videoberatung, Top-Beraterin 2021, Top 200 Berater für BU-Versicherung, Top-Berater für Geldanlage und Top 500 Berater 2019.

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Konzeptionelle Finanzplanung & Finanzanalyse

Zu sehen sind die Hände zweier Personen, die gemeinsam die Zahlen auf einem Blatt besprechen.

Bei der konzeptionellen Finanzplanung geht es darum, Ihre Finanzen so zu organisieren, dass Sie optimal auf Ihre Lebensplanung abgestimmt sind. Mit einem ganzheitlichen Ansatz schaffen wir maximale Transparenz: Wir betrachten Ihre Liquidität, strukturieren vorhandenes Vermögen, berücksichtigen ggf. bestehende Verbindlichkeiten, evaluieren vorhandene Verträge und decken (steuerliche) Optimierungspotenziale auf. Auf diese Weise erhalten wir eine solide Planungsgrundlage für ein maßgeschneidertes Konzept, das optimal auf die Erreichung Ihrer finanziellen Ziele ausgerichtet ist. Im Zuge dieser Finanzplanung erhalten Sie einen detaillierten Überblick zu Ihrer individuellen Situation, profitieren von Experten-Tipps, lernen die für Sie relevanten Themen zu verstehen und können die Lösung(en) wählen, die am besten zu Ihrem Leben passen.

Was ist der Unterscheid zwischen Finanzberatung und Finanzplanung?

In der Finanzberatung sprechen wir über Finanzprodukte. Die Finanzplanung erfolgt produktunabhängig. Hier geht es um die Erstellung eines Konzepts zur Erreichung Ihrer finanziellen Ziele. Auf Wunsch kann nach der Finanzplanung ein separater Termin für eine Finanzberatung vereinbart werden.

KOSTENFREIEN ERSTTERMIN VEREINBAREN

INHALTE

Finanzen verstehen, mehr erreichen - in 5 Schritten!

1.

Ziele definieren

Erzählen Sie mir von Ihren finanziellen Zielen und Herausforderungen. Je genauer ich diese kenne, umso bessere Lösungen kann ich Ihnen liefern!

2.

Überblick verschaffen

Wie sind Sie finanziell aufgestellt und welche Budgets können wir nutzen, um auf Ihre Ziele hinzuarbeiten? Lassen Sie uns eine Planungsbasis schaffen!

3.

Lücken identifizieren

Können Sie in Ihrer aktuellen finanziellen Ausrichtung all Ihre Ziele und Wünsche erreichen? Inwiefern unterstützen Sie bestehende Verträge dabei? Wir schaffen Klarheit!

4.

Optionen verstehen

Ich helfe Ihnen dabei, Unterschiede zwischen verschiedenen Optionen zu verstehen und mache Sie in den relevanten Themenbereichen entscheidungsfähig.

5.

Finanzkonzept erhalten

Sie erhalten einen ausgereiften Vorschlag für Ihre persönliche Finanzstrategie und erfahren, wie Sie Ihre Finanzen optimieren sollten, damit alle Ziele erreicht werden.

Angebote

Wählen Sie aus den folgenden zwei Planungsvarianten:

INHALTE

Finanzen verstehen, mehr erreichen - in 5 Schritten!

1.

Ziele definieren

Erzählen Sie mir von Ihren finanziellen Zielen und Herausforderungen. Je genauer ich diese kenne, umso bessere Lösungen kann ich Ihnen liefern!

2.

Überblick verschaffen

Wie sind Sie finanziell aufgestellt und welche Budgets können wir nutzen, um auf Ihre Ziele hinzuarbeiten? Lassen Sie uns eine Planungsbasis schaffen!

3.

Lücken identifizieren

Können Sie in Ihrer aktuellen finanziellen Ausrichtung all Ihre Ziele und Wünsche erreichen? Inwiefern unterstützen Sie bestehende Verträge dabei? Wir schaffen Klarheit!

4.

Optionen verstehen

Ich helfe Ihnen dabei, Unterschiede zwischen verschiedenen Optionen zu verstehen und mache Sie in den relevanten Themenbereichen entscheidungsfähig.

5.

Finanzkonzept erhalten

Sie erhalten einen ausgereiften Vorschlag für Ihre persönliche Finanzstrategie und erfahren, wie Sie Ihre Finanzen optimieren sollten, damit alle Ziele erreicht werden.

"ZEITPUNKT-BETRACHTUNG"

Finanzplanung

Eine ganzheitliche Beratung zu Ihrer aktuellen, finanziellen Situation, die Ihnen einen umfassenden Überblick verschafft und Sie in eine optimale Ausgangslage versetzt, um Ihre individuellen, finanziellen Ziele zu erreichen. Der Fokus liegt auf der aktuellen Ausrichtung Ihrer Finanzen.

Die Finanzplanung ist perfekt für Sie, wenn Sie Ihre aktuelle finanzielle Situation auf einen optimalen Stand bringen und strategisch auf Ihre finanzielle Ziele ausrichten wollen.

Erstellung eines persönlichen Finanzprofils ( = "Ist-Situation") und Abgleich mit der gewünschten "Soll-Situation"

Evaluation ggf. bestehender Verträge in Bezug auf die Zielerreichung

Strukturierung des bestehenden Vermögens in Ausrichtung auf die definierten Ziele

Aufklärung zu individuell relevanten Finanzthemen

Individuelle Handlungsempfehlungen

ANGEBOT ANFRAGEN

"ZEITRAUM-BETRACHTUNG"

Finanzanalyse

Eine detaillierte Betrachtung Ihrer aktuellen finanziellen Situation inkl. Simulation der langfristigen Auswirkungen finanzieller Entscheidungen (z.B. Immobilienerwerb, früherer Ruhestandsbeginn) im Zeitverlauf. Der Fokus liegt auf der langfristigen Entwicklung Ihrer finanziellen Situation. 

Die Finanzanalyse für Sie, wenn Sie einen umfassenden Überblick wünschen und eine fundierte Planungsgrundlage für finanzielle Entscheidungen benötigen.

Umfassende Analyse aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, auch eigener Immobilien

Simulation der Auswirkungen ggf. bestehender Verträge in Bezug auf die Zielerreichung

Prüfung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit

Evaluation aller relevanten Zukunftsoptionen

Aufklärung zu individuell relevanten Finanzthemen

Empfehlungen zur Optimierung der bestehenden Finanz- und Vermögensstruktur unter Beachtung steuerlicher und rechtlich relevanter Faktoren

ANGEBOT ANFRAGEN

"ZEITPUNKT-BETRACHTUNG"

Finanzplanung

Eine ganzheitliche Beratung zu Ihrer aktuellen, finanziellen Situation, die Ihnen einen umfassenden Überblick verschafft und Sie in eine optimale Ausgangslage versetzt, um Ihre individuellen, finanziellen Ziele zu erreichen. Der Fokus liegt auf der aktuellen Ausrichtung Ihrer Finanzen.

Die Finanzplanung ist perfekt für Sie, wenn Sie Ihre aktuelle finanzielle Situation auf einen optimalen Stand bringen und strategisch auf Ihre finanzielle Ziele ausrichten wollen.

Erstellung eines persönlichen Finanzprofils ( = "Ist-Situation") und Abgleich mit der gewünschten "Soll-Situation"

Evaluation ggf. bestehender Verträge in Bezug auf die Zielerreichung

Strukturierung des bestehenden Vermögens in Ausrichtung auf die definierten Ziele

Aufklärung zu individuell relevanten Finanzthemen

Individuelle Handlungsempfehlungen

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Finanzanalyse

Eine detaillierte Betrachtung Ihrer aktuellen finanziellen Situation inkl. Simulation der langfristigen Auswirkungen finanzieller Entscheidungen (z.B. Immobilienerwerb, früherer Ruhestandsbeginn) im Zeitverlauf. Der Fokus liegt auf der langfristigen Entwicklung Ihrer finanziellen Situation. 

Die Finanzanalyse für Sie, wenn Sie einen umfassenden Überblick wünschen und eine fundierte Planungsgrundlage für finanzielle Entscheidungen benötigen.

Umfassende Analyse aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, auch eigener Immobilien

Simulation der Auswirkungen ggf. bestehender Verträge in Bezug auf die Zielerreichung

Prüfung der wirtschaftlichen Tragfähigkeit

Evaluation aller relevanten Zukunftsoptionen

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Empfehlungen zur Optimierung der bestehenden Finanz- und Vermögensstruktur unter Beachtung steuerlicher und rechtlich relevanter Faktoren

ANGEBOT ANFRAGEN

Leistungen

Was Sie erwarten können

Maßgeschneidertes Konzept

Ich höre Ihnen zu und entwickele individuelle Strategien, die genau auf Sie zugeschnitten sind. Sie gewinnen eine Gesprächspartnerin, mit der Sie die Realsierbarkeit Ihrer Vorstellungen fundiert besprechen können.

Ganzheitliche Finanzstrategie

Wir berücksichtigen in Ihrer Finanzplanung die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Vermögensbereichen, z.B. steuerliche Hebel, mit denen Sie Ihren Vermögensaufbau "boosten" können.

Transparente Beratung 

Sie erhalten eine transparente und ehrliche Beratung, die auf Ihre Ziele und Wünsche zugeschnitten ist. Gerne lege ich Ihnen alle Aspekte meiner Empfehlungen und Strategien klar und verständlich dar.

Leistungen

Was Sie erwarten können

Maßgeschneidertes Konzept

Ich höre Ihnen zu und entwickele individuelle Strategien, die genau auf Sie zugeschnitten sind. Sie gewinnen eine Gesprächspartnerin, mit der Sie die Realsierbarkeit Ihrer Vorstellungen fundiert besprechen können.

Ganzheitliche Finanzstrategie

Wir berücksichtigen in Ihrer Finanzplanung die Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen Vermögensbereichen, z.B. steuerliche Hebel, mit denen Sie Ihren Vermögensaufbau "boosten" können.

Transparente Beratung 

Sie erhalten eine transparente und ehrliche Beratung, die auf Ihre Ziele und Wünsche zugeschnitten ist. Gerne lege ich Ihnen alle Aspekte meiner Empfehlungen und Strategien klar und verständlich dar.

ERGEBNISSE

Was bringt eine Finanzplanung?

Eine Finanzplanung verschafft Ihnen maximale Transparenz in Ihrer finanziellen Situation und ermöglicht es Ihnen, Ihre Finanzen strategisch auf Ihre Ziele auszurichten.

  • optimale Übersichtlichkeit
  • effiziente Strukturierung Ihrer Cashflows
  • strategische Ausrichtung Ihrer Vermögenswerte
  • "Rendite-Hebel" durch steuerliche Optimierung
KOSTENFREIEN ERSTTERMIN BUCHEN
Zwei optimal zueinander passende Puzzleteile werden von den Händen einer Person zusammengefügt. Dieses Bild symbolisiert die Passgenauigkeit der Finanzplanung.

ERGEBNISSE

Was bringt eine Finanzplanung?

Eine Finanzplanung verschafft Ihnen maximale Transparenz in Ihrer finanziellen Situation und ermöglicht es Ihnen, Ihre Finanzen strategisch auf Ihre Ziele auszurichten.

  • optimale Übersichtlichkeit
  • effiziente Strukturierung Ihrer Cashflows
  • strategische Ausrichtung Ihrer Vermögenswerte
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REFERENZEN

Das sagen meine Klient*innen

Das Siegel von WhoFinance, mit dem unabhängig geprüfte Kundenempfehlungen ausgewiesen werden.

Alisja S.

„Sandra nimmt sich immer die Zeit, alle Fragen zu beantworten, sodass nichts mehr unklar bleibt. Besonders als Laie verliert man schnell den Überblick beim Thema Finanzen, hierfür hat Sandra Verständnis und geht auf jede noch so kleine Rückfrage kompetent ein. Die Kommunikation ist super einfach und umgänglich. Das Angebot erscheint mir als Laie weitreichend zu sein und ich bin Stand jetzt mit dem Plan den wir für meine Altersvorsorge gemacht haben mehr als zufrieden.”
V
V

Das Siegel von WhoFinance, mit dem unabhängig geprüfte Kundenempfehlungen ausgewiesen werden.

Kristina S.

„Frau Lekarczyk führt eine hervorragende Beratung durch und hat mir sehr geholfen, meine Finanzen und Vorsorgepläne zu strukturieren. Ich empfehle Frau Lekarczyk uneingeschränkt weiter.”
V
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V

Das Siegel von WhoFinance, mit dem unabhängig geprüfte Kundenempfehlungen ausgewiesen werden.

Eva O.

„[...] Von Anfang an hat sie sich viel Zeit genommen, mich als Finanzneuling in mir bisher unbekannte Themen einzuführen. Keine Frage blieb unbeantwortet, nie bekam ich das Gefühl zu Entscheidungen gedrängt zu werden. Sandra ist es wichtig, dass KundInnen verstehen wie ihre persönliche Finanzstruktur aufgestellt ist und dass sie hinter ihren Entscheidungen stehen können. Individuelle Besonderheiten nimmt sie ernsthaft auf und baut sie ein in ein Gesamtkonzept. Ich würde Sandra definitiv weiterempfehlen.”

ZU MEINEN REFERENZEN AUF WHOFINANCE.DE

Hinweis: Meine Kundenbewertungen bei WhoFinance sind geprüft gemäß §5b Abs. 3 UWG.

REFERENZEN

Das sagen meine Klient*innen

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Alisja S.

„Sandra nimmt sich immer die Zeit, alle Fragen zu beantworten, sodass nichts mehr unklar bleibt. Besonders als Laie verliert man schnell den Überblick beim Thema Finanzen, hierfür hat Sandra Verständnis und geht auf jede noch so kleine Rückfrage kompetent ein. Die Kommunikation ist super einfach und umgänglich. Das Angebot erscheint mir als Laie weitreichend zu sein und ich bin Stand jetzt mit dem Plan den wir für meine Altersvorsorge gemacht haben mehr als zufrieden.”

Das Siegel von WhoFinance, mit dem unabhängig geprüfte Kundenempfehlungen ausgewiesen werden.

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„Frau Lekarczyk führt eine hervorragende Beratung durch und hat mir sehr geholfen, meine Finanzen und Vorsorgepläne zu strukturieren. Ich empfehle Frau Lekarczyk uneingeschränkt weiter.”

Das Siegel von WhoFinance, mit dem unabhängig geprüfte Kundenempfehlungen ausgewiesen werden.

Eva O.

„[...] Von Anfang an hat sie sich viel Zeit genommen, mich als Finanzneuling in mir bisher unbekannte Themen einzuführen. Keine Frage blieb unbeantwortet, nie bekam ich das Gefühl zu Entscheidungen gedrängt zu werden. Sandra ist es wichtig, dass KundInnen verstehen wie ihre persönliche Finanzstruktur aufgestellt ist und dass sie hinter ihren Entscheidungen stehen können. Individuelle Besonderheiten nimmt sie ernsthaft auf und baut sie ein in ein Gesamtkonzept. Ich würde Sandra definitiv weiterempfehlen.”

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PRICING

Was kostet eine Finanzplanung?

Ein weißes Porzellan-Sparschwein mit einer schwarzen Hornbrille steht auf einem weißen Tisch vor einem Bündel Geldscheine. Im Hintergrund ist das Grün einer Zierpflanze zu erkennen.

Die Vergütung für die zu erbringenden Strategiegespräche berechnet sich nach den von mir für die Leistungserbringung aufgewendeten Zeiten. Ich werde die erbrachten Leistungen im Rahmen eines Tätigkeitsnachweises entsprechend dokumentieren. Dieser Tätigkeitsnachweis wird Ihnen zusammen mit der Rechnung übersandt, sodass Sie Ihre Aufwendungen transparent nachvollziehen können.  Mit meinem aktuellen Qualifikationsgrad berechne ich pro Stunde einen Satz von 120€ zzgl. MwSt. Alternativ ist auch ein individuell vereinbartes Pauschalhonorar möglich. Lassen Sie uns gerne im kostenfreien Ersttermin genauer auf dieses Thema und Ihren konkreten Beratungswunsch eingehen. Gerne mache ich Ihnen in diesem Zusammenhang einen individuellen Kostenvoranschlag.

Mehr Informationen zur Vergütung

MUSTER-DIENSTLEISTUNGSVEREINBARUNG
MUSTER-TÄTIGKEITSPROTOKOLL
Ein weißes Porzellan-Sparschwein mit einer schwarzen Hornbrille steht auf einem weißen Tisch vor einem Bündel Geldscheine. Im Hintergrund ist das Grün einer Zierpflanze zu erkennen.

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Was kostet eine Finanzplanung?

Die Vergütung für die zu erbringenden Strategiegespräche berechnet sich nach den von mir für die Leistungserbringung aufgewendeten Zeiten. Ich werde die erbrachten Leistungen im Rahmen eines Tätigkeitsnachweises entsprechend dokumentieren. Dieser Tätigkeitsnachweis wird Ihnen zusammen mit der Rechnung übersandt, sodass Sie Ihre Aufwendungen transparent nachvollziehen können.  Mit meinem aktuellen Qualifikationsgrad berechne ich pro Stunde einen Satz von 120€ zzgl. MwSt. Alternativ ist auch ein individuell vereinbartes Pauschalhonorar möglich. Lassen Sie uns gerne im kostenfreien Ersttermin genauer auf dieses Thema und Ihren konkreten Beratungswunsch eingehen. Gerne mache ich Ihnen in diesem Zusammenhang einen individuellen Kostenvoranschlag.

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Ein Bild von Sandra Lekarczyk, in weißer Bluse und schwarzem Blazer, die lächelnd frontal in die Kamera blickt. Im Hintergrund befindet sich ein gold-farbiger Brushstroke.

ANFRAGE

Buchen Sie Ihren kostenfreien Ersttermin!

Ich schenke Ihnen bis zu 60 Minuten meiner Zeit!
Tragen Sie hier Ihre Kontaktdaten ein. Ich melde mich in Kürze bei Ihnen mit konkreten Terminvorschlägen für ein unverbindliches, kostenfreies Erstgespräch. Dieses beinhaltet:

  • Klärung Ihrer Fragen
  • Ersteinschätzung zu Ihrer Situation
  • Individuelle Tipps
  • Erste Lösungsansätze
  • Details zu den Möglichkeiten der Zusammenarbeit

Gerne demonstriere ich Ihnen auch auf Basis eines Musterfalls die konkreten Inhalte, den Ablauf sowie die Ergebnisse einer konzeptionellen Finanzplanung und/oder Finanzanalyse.

Ihre Angaben:

INFORMATION ZUR DATENVERARBEITUNG: Ihre personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Kontaktaufnahme erhoben, gespeichert und verarbeitet. Die Kontaktaufnahme erfolgt per Telefon oder per E-Mail im Hinblick auf eine Terminvereinbarung zur Klärung Ihrer gewünschten Themen. Die Datenverarbeitung beruht in den genannten Fällen auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. b DSGVO. Bei freiwilligen Angaben erfolgt eine Angabe auf Basis Ihrer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte erfolgt nicht. Ihre Daten werden bis zur vollständigen Erfüllung Ihres Auftrages im Zusammenhang mit den gewünschten Themen gespeichert. Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Sie unter www.konzeptionelle-finanzplanung.de/privacy

Marketing von
Das Icon von Sandra Katarzyna Lekarczyk zeigt den Umriss einer Münze, auf dem ein Haus und drei unterschiedlich hohe Stapel Münzen mit einem darüber liegenden, blitzartig nach oben gerichteten Pfeil geprägt sind. Rechts und links der Münze befindet sich jeweils ein Lorbeerzweig. Das Icon symbolisiert die Spezialisierung und Expertise im Bereich des Vermögensaufbaus sowie der Immobilie als Vermögensbaustein.

Lassen Sie uns auch Ihre Finanzen optimal aufstellen!

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