Siegel für ausgezeichnete Kundenempfehlung von WhoFinance, beschriftet mit Deutschlands TOP BERATER 2024, sowie der Hinweis Von Kunden empfohlen - 01/2024. Das Siegel ist in Goldtönen gehalten, mit einem auffälligen Ausrufezeichen im Zentrum, was Vertrauenswürdigkeit und hohe Kundenzufriedenheit symbolisiert.

Lange nicht mehr gesehen...

Es ist mal wieder Zeit für unser Finanz-Check-Up!

Im Check-Up-Termin werden wir darüber sprechen, inwiefern sich Deine Situation und ggf. Deine Pläne und Wünsche verändert haben und welche Anpassungen wir auf Basis dessen vornehmen sollten. Außerdem werden wir klären, in welchen Themen ich Dich im Laufe der nächsten Monate am besten unterstützen kann.

In unserem Check-Up-Gespräch stellen wir sicher, dass...

Dein Ausgaben-/Budgetüberblick aktuell ist,
Dein Geld optimal für dich arbeitet,
Dein Anlagekonzept weiterhin zu Deinen Zielen passt,
Deine Altersvorsorge in die richtige Richtung geht,
Du die staatlichen Förderungen optimal ausschöpfst,
Deine Versorgung im Krankheitsfall bestmöglich gewährleistet ist,
Du im Ernstfall ausreichend abgesichert bist,
Deine Versicherungen weiterhin aktuell sind,
Du mit unserer Zusammenarbeit zufrieden bist.

Bitte buche Dir über den folgenden Button einen Termin von mind. 60 Minuten in meinem Kalender ein. Ich freue mich auf unser Gespräch!

CHECK-UP-TERMIN AUSSUCHEN

Porträtbild der professionellen Finanzberaterin Sandra Lekarczyk, die selbstbewusst in die Kamera blickt, mit zurückgelehnter Haltung und gestütztem Kopf, gekleidet in einem schicken weißen Hemd und dunklem Blazer, unterstrichen von ihrem dezenten Schmuck und einer Uhr, was Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit ausstrahlt.

Termin-Vorbereitung in 3 Schritten

Während ich mir einen Überblick zu Deinen Verträgen und Anlagen verschaffe, bereite bitte Folgendes vor:

1.

**Bitte sende mir die folgenden Informationen/Unterlagen vorab* zu:**

aktuelle Gehaltsabrechnung
wenn Du eine Riester-Rente hast: Dein Vorjahres-Bruttoeinkommen
letzte Renteninformation DRV/Versorgungswerk (falls vorhanden)
letzte Standmitteilung zur betrieblichen Altersvorsorge (falls vorhanden)
ggf. Unterlagen von externen Anbietern, die Du geprüft wissen möchtest
ggf. Deine Fragen und/oder Wunschthemen

*bitte mind. 3 Tage vor unserem Gespräch.

Oder nutze den rechtssicheren Datei-Upload:

DATEIEN HOCHLADEN

2.

Bitte halte die folgenden Dokumente ausgefüllt für unseren Termin bereit:

AUSGABENLISTE

Wenn Du Vermögenswerte außerhalb der MLP-Bank oder der über mich laufenden Verträge hast:

VERMÖGENSAUFSTELLUNG

Wenn wir eine anonyme Risikovoranfrage im Zusammenhang mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer Privaten Krankenversicherung für Dich durchführen sollen:

MUSTER-GESUNDHEITSFRAGEBOGEN

3.

Bitte mache Dir Gedanken zu den folgenden Fragen:

Welche finanziellen Ziele sind ggf. seit unserem letzten Gespräch neu dazu gekommen (Anschaffungen, neues Auto…) für die Du Geld benötigst? Bis wann und in welcher Größenordnung sollen diese erreicht sein?
Welches monatliche Mindesteinkommen sollte auf jeden Fall bei längerer Krankheit, Berufsunfähigkeit und Pflege vorhanden sein, damit Du Dein Leben angemessen und finanziell abgesichert weiterführen kannst?
Gibt es jemanden, die/den Du ebenfalls von mir beraten wissen möchtest?

Du hast Fragen oder benötigst Unterstützung? Kontaktiere mich unter sandra.lekarczyk@mlp.de

PS: Du möchtest mir noch eine Bewertung geben? Dies kannst Du hier tun:

Link zur Bewertung auf WhoFinance: Hier klicken oder hier für die mobile Version.

Link zur Bewertung auf Google: Hier klicken.

Du möchtest jemandem ein Finanz-Check-Up schenken? Teile einfach den Link zu dieser Seite: https://www.konzeptionelle-finanzplanung.de/unser-finanz-check-up

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