Lange nicht mehr gesehen...
Es ist mal wieder Zeit für unser Finanz-Check-Up!
Im Check-Up-Termin werden wir darüber sprechen, inwiefern sich Ihre Situation und ggf. Ihre Pläne und Wünsche verändert haben und welche Anpassungen wir auf Basis dessen vornehmen sollten. Außerdem werden wir klären, in welchen Themen ich Sie im Laufe der nächsten Monate am besten unterstützen kann!
Bitte buchen Sie sich über den folgenden Button einen Termin von mind. 60 Minuten in meinem Kalender ein. Ich freue mich auf unser Gespräch!
Lange nicht mehr gesehen...
Es ist mal wieder Zeit für unser Finanz-Check-Up!
Im Check-Up-Termin werden wir darüber sprechen, inwiefern sich Ihre Situation und ggf. Ihre Pläne und Wünsche verändert haben und welche Anpassungen wir auf Basis dessen vornehmen sollten. Außerdem werden wir klären, in welchen Themen ich Sie im Laufe der nächsten Monate am besten unterstützen kann!
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Warum ist ein jährliches Check-Up-Gespräch wichtig?
In unserem Check-Up-Gespräch stellen wir sicher, dass...
- Ihr Ausgaben-/Budgetüberblick aktuell ist,
- Ihr Geld optimal für Sie arbeitet,
- Ihr Anlagekonzept weiterhin zu Ihren Zielen passt,
- Ihre Altersvorsorge in die richtige Richtung geht,
- Sie die staatlichen Förderungen optimal ausschöpfen,
- Ihre Versorgung im Krankheitsfall bestmöglich gewährleistet ist,
- Sie im Ernstfall ausreichend abgesichert sind,
- Ihre Versicherungen weiterhin aktuell sind,
- Sie mit unserer Zusammenarbeit zufrieden sind.
- Ihr Ausgaben-/Budgetüberblick aktuell ist,
- Ihr Geld optimal für Sie arbeitet,
- Ihr Anlagekonzept weiterhin zu Ihren Zielen passt,
- Ihre Altersvorsorge in die richtige Richtung geht,
- Sie die staatlichen Förderungen optimal ausschöpfen,
- Ihre Versorgung im Krankheitsfall bestmöglich gewährleistet ist,
- Sie im Ernstfall ausreichend abgesichert sind,
- Ihre Versicherungen weiterhin aktuell sind,
- Sie mit unserer Zusammenarbeit zufrieden sind.
Termin-Vorbereitung in 3 Schritten
1.
Bitte senden Sie mir die folgenden Informationen/Unterlagen vorab* zu:
- aktuelle Gehaltsabrechnung
- wenn Sie eine Riester-Rente besparen: Ihr Vorjahres-Bruttoeinkommen
- letzte Renteninformation DRV/Versorgungswerk (falls vorhanden)
- letzte Standmitteilung zur betrieblichen Altersvorsorge (falls vorhanden)
- ggf. Unterlagen von externen Anbietern, die Sie geprüft wissen möchten
- ggf. Ihre Fragen und/oder Wunschthemen
- aktuelle Gehaltsabrechnung
- wenn Sie eine Riester-Rente haben: Ihr Vorjahres-Bruttoeinkommen
- letzte Renteninformation DRV/Versorgungswerk (falls vorhanden)
- letzte Standmitteilung zur betrieblichen Altersvorsorge (falls vorhanden)
- ggf. Unterlagen von externen Anbietern, die Sie geprüft wissen möchten
- ggf. Ihre Fragen und/oder Wunschthemen
*bitte mind. 3 Tage vor unserem Gespräch.
Oder nutzen Sie den rechtssicheren Datei-Upload:
2.
Bitte halten Sie die folgenden Dokumente ausgefüllt für unseren Termin bereit:
Wenn Sie Vermögenswerte außerhalb der MLP-Bank oder der über mich laufenden Verträge haben:
Wenn wir eine anonyme Risikovoranfrage im Zusammenhang mit einer Berufsunfähigkeitsversicherung oder einer Privaten Krankenversicherung (PKV) für Sie durchführen sollen:
3.
Bitte machen Sie sich Gedanken zu den folgenden Fragen:
- Welche finanziellen Ziele sind ggf. seit unserem letzten Gespräch neu dazu gekommen (Anschaffungen, neues Auto…) für die Sie Geld benötigen? Bis wann und in welcher Größenordnung sollen diese erreicht sein?
- Welches monatliche Mindesteinkommen sollte auf jeden Fall bei längerer Krankheit, Berufsunfähigkeit und Pflege vorhanden sein, damit Sie Ihr Leben angemessen und finanziell abgesichert weiterführen können?
- Gibt es jemanden, die/den Sie ebenfalls von mir beraten wissen möchten?
- Welche finanziellen Ziele sind ggf. seit unserem letzten Gespräch neu dazu gekommen (Anschaffungen, neues Auto…) für die Sie Geld benötigen? Bis wann und in welcher Größenordnung sollen diese erreicht sein?
- Welches monatliche Mindesteinkommen sollte auf jeden Fall bei längerer Krankheit, Berufsunfähigkeit und Pflege vorhanden sein, damit Sie Ihr Leben angemessen und finanziell abgesichert weiterführen können?
- Gibt es jemanden, die/den Sie ebenfalls von mir beraten wissen möchten?
Sie haben Fragen oder benötigen Unterstützung? Kontaktieren Sie mich unter sandra.lekarczyk@mlp.de
Bitte bewerten Sie mich!
Wenn Sie mit unserer Zusammenarbeit zufrieden sind, hinterlassen Sie mir bitte eine entsprechende Bewertung auf dem unabhängigen Berater-Bewertungsportal WhoFinance und/oder bei Google. So helfen Sie anderen wiederum dabei, jemand Kompetentes zu finden, der sie in ihren „Geld“-Themen berät. Die Bewertung geht ganz fix über die folgenden Links:
WhoFinance-Bewertung: Hier klicken oder hier für die mobile Version.
Google-Bewertung: Hier klicken.
Wann haben Sie zuletzt Geldanlage trainiert?
Die Erkenntnisse aus dieser Finanzsimulation helfen uns in der Zusammenarbeit! Ich empfehle meinen Klient*innen mind. 1x jährlich teilzunehmen.
Sie möchten jemandem ein Finanz-Check-Up schenken? Teilen Sie einfach den Link zu dieser Seite!
Eine Weiterempfehlung ist das größte Kompliment, das Sie mir machen können!
Finanzen verstehen. Richtig entscheiden.
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Kontakt:
M.Sc. Sandra Katarzyna Lekarczyk
c/o MLP Finanzberatung SE
Admiralitätstraße 10
20459 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 300926 73
E-Mail: Sandra.Lekarczyk@mlp.de
©2020-2026 M.Sc. Sandra Katarzyna Lekarczyk, alle Rechte vorbehalten.
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