LIMITIERTES Angebot
Ganzheitliche Finanzbetreuung
Kennen Sie das auch? Sie stellen fest, dass Sie Ihren Finanzen aufgrund beruflicher und/oder familiärer Herausforderungen einfach nicht die Aufmerksamkeit schenken können, die für eine langfristig optimale Ausrichtung erforderlich wäre.
Keine Sorge: Es geht nicht nur Ihnen so!
Genau genommen ist es doch in anderen Lebensbereichen sehr ähnlich. Hierzu drei Beispiele:
- Wenn Ihnen Ihre körperliche Fitness wichtig ist, Sie aber nur wenig Zeit für Training erübrigen können, engagieren Sie bestenfalls eine*n Personal Trainer*in, der/die Ihnen hilft, mit minimalem Zeitaufwand optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Wenn Sie sich in kurzer Zeit eine neue Kompetenz aneignen wollen, z.B. Kenntnisse im Online-Marketing, suchen Sie sich eine*n Coach, der/die Ihnen gezielt die Informationen liefert, die Sie benötigen.
- Um im Berufsalltag möglichst effizient zu sein, delegieren Sie Aufgaben an Mitarbeiter*innen, die ggf. sogar auf deren Erledigung spezialisiert sind. So sparen Sie Zeit und erreichen i.d.R. viel bessere Ergebnisse.
Bei der ganzheitlichen Betreuung Ihrer Finanzen greift genau dieses Prinzip: Sie erhalten eine persönliche Ansprechpartnerin, die Sie und Ihre Wünsche kennt, Ihre finanzielle Situation laufend im Blick hat und Sie langfristig in all Ihren finanziellen Fragestellungen begleitet. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, sich auf berufliche und private Ziele zu konzentrieren, während Ihre finanzielle Zukunft gesichert ist.
ACHTUNG: Die Anzahl an Betreuungsplätzen ist limitiert, um eine hohe Servicequalität zu gewährleisten!
Sie möchten mich als Ihre persönliche Ansprechpartnerin?
LIMITIERTES Angebot
Ganzheitliche Finanzbetreuung
Kennen Sie das auch? Sie stellen fest, dass Sie Ihren Finanzen aufgrund beruflicher und/oder familiärer Herausforderungen einfach nicht die Aufmerksamkeit schenken können, die für eine langfristig optimale Ausrichtung erforderlich wäre.
Keine Sorge: Es geht nicht nur Ihnen so! Genau genommen ist es doch in anderen Lebensbereichen sehr ähnlich. Hierzu drei Beispiele:
- Wenn Ihnen Ihre körperliche Fitness wichtig ist, Sie aber nur wenig Zeit für Training erübrigen können, engagieren Sie bestenfalls eine*n Personal Trainer*in, der/die Ihnen hilft, mit minimalem Zeitaufwand optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Wenn Sie sich in kurzer Zeit eine neue Kompetenz aneignen wollen, z.B. Kenntnisse im Online-Marketing, suchen Sie sich eine*n Coach, der/die Ihnen gezielt genau die Informationen liefert, die Sie benötigen.
- Um im Berufsalltag möglichst effizient zu sein, delegieren Sie Aufgaben an Mitarbeiter*innen, die ggf. sogar auf deren Erledigung spezialisiert sind. So sparen Sie Zeit und erreichen i.d.R. viel bessere Ergebnisse.
Bei der ganzheitlichen Betreuung Ihrer Finanzen greift genau dieses Prinzip: Sie erhalten eine persönliche Ansprechpartnerin, die Sie und Ihre Wünsche kennt, Ihre finanzielle Situation laufend im Blick hat und Sie langfristig in all Ihren finanziellen Fragestellungen begleitet. Dies gibt Ihnen die Möglichkeit, sich auf berufliche und private Ziele zu konzentrieren, während Ihre finanzielle Zukunft gesichert ist.
ACHTUNG: Die Anzahl an Betreuungsplätzen ist limitiert, um eine hohe Servicequalität zu gewährleisten!
Sie möchten mich als Ihre persönliche Ansprechpartnerin?
LEISTUNGEN
Das macht meine Betreuung aus
Individualität
Sie bestimmten die Ausrichtung Ihrer Finanzen auf individuelle Ziele und ich helfe Ihnen langfristig dabei, diese zu erreichen. Ich behalte Ihre Situation im Blick und liefere Ihnen die passenden Lösungen bei Veränderungen in Ihrer Lebenssituation.
Fachexpertise
Aufgrund meiner Berufserfahrung und Fachexpertise weiß ich, worauf im Verlauf der Zeit zu achten ist, was es regelmäßig zu prüfen gilt und wie Ihre Finanzen ausgerichtet werden müssen, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Risikomanagement
Ich behalte Ihre Finanzen im Blick, kontaktiere Sie bei Handlungsbedarf und bewahre Sie mit Experten-Tipps vor kostspieligen Fehlern. Mit einem jährlichen Check-Up stellen wir sicher, dass Sie jederzeit optimal aufgestellt sind.
Zuverlässigkeit
Mir ist vollauf bewusst, welche Verantwortung ich in Bezug auf die Finanzen meiner Klient*innen trage. Dieses Bewusstsein spiegelt sich u.a. in der überdurchschnittlichen Erreichbarkeit und einem umfassenden Service wieder.
SELBSTANALYSE
Ist eine Finanzbetreuung für Sie sinnvoll?
Wenn Sie nur EINE der folgenden 5 Selbstanalyse-Fragen mit „Nein“ beantworten, lohnt sich ein erstes Kennenlernen:
1. Haben Sie Ihre Finanzen jederzeit im Blick?
2. Glauben Sie finanziell optimal aufgestellt zu sein?
3. Befassen Sie sich mind. 1x im Monat mit Ihrer finanziellen Ausrichtung?
4. Informieren Sie sich mind. wöchentlich über politische und wirtschaftliche Entwicklungen?
5. Verfügen Sie über fundierte Kenntnisse in finanzwirtschaftlichen und steuerrechtlichen Fragestellungen?
Wie viele Fragen haben Sie mit „Nein“ beantwortet?
Mit jedem „Nein“ verschenken Sie jedes Jahr finanzielle Vorteile.
Wenn Sie also nur EINE dieser Fragen mit Nein beantwortet haben, lohnt sich unverbindliches und kostenfreies Kennenlern-Gespräch von ca. 60 Minuten. Wir sprechen über Ihre Wünsche und Vorstellungen und bekommen ein erstes Gefühl dafür, ob es mit einer langfristigen Zusammenarbeit passen könnte.
Füllen Sie einfach das nebenstehende Formular aus und ich melde mich schnellstmöglich bei Ihnen.
Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen!
ERGEBNISSE
Effizient Ziele verfolgen & finanzielle Zukunft sichern!
Zeitersparnis und Entlastung
Ihre Zeit ist Ihnen kostbar und es ärgert Sie, dass Sie diese auch noch für Themen wie Steuern, Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen aufwenden müssen? Gerne entlaste ich Sie und liefere Ihnen direkt die Informationen, die Sie benötigen, sodass Sie Zeit für andere Dinge haben.
Stressreduktion
Wenn Sie wissen, dass Ihre Finanzen in "professionellen Händen" sind, reduziert das Stress und Unsicherheit. Als Ihre Ansprechpartnerin stelle ich sicher, dass Sie langfristig finanziell gut aufgestellt sind und kontaktiere Sie umgehend, sollte Handlungsbedarf bestehen,
Effizienz & Effektivität
Bereits mit kleinen Optimierungen in der Ausrichtung Ihrer Finanzen können wir viel bewirken. Meine Betreuung beinhaltet Experten-Tipps, wie z.B. die Nutzung steuerlicher Vorteile, die wir auf Ihre Situation anwenden können - damit Sie Ihre Ziele noch besser erreichen!
ERGEBNISSE
Was beinhaltet eine Finanzbetreuung?
- professionelles Feedback zu Ihrer aktuellen Situation
- Experten-Tipps zu Optimierungsmöglichkeiten
- Unterstützung bei Veränderungen der Marktbedingungen oder in der Lebenssituation (z.B. Umzugsservice)
- regelmäßige Überprüfung bestehender Verträge
- ein jährliches Check-Up-Gespräch
- überdurchschnitliche Erreichbarkeit durch Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle
- Wertschätzung Ihrer Person sowie Ihrer individuellen Ziele und Wünsche
LEISTUNGEN
Das macht meine Betreuung aus:
Individualität
Sie bestimmten die Ausrichtung Ihrer Finanzen auf individuelle Ziele und ich helfe Ihnen langfristig dabei, diese zu erreichen. Ich behalte Ihre Situation im Blick und liefere Ihnen die passenden Lösungen bei Veränderungen in Ihrer Lebenssituation.
Fachexpertise
Aufgrund meiner Berufserfahrung und Fachexpertise weiß ich, worauf im Verlauf der Zeit zu achten ist, was es regelmäßig zu prüfen gilt und wie Ihre Finanzen ausgerichtet werden müssen, damit Sie Ihre finanziellen Ziele erreichen.
Risikomanagement
Ich behalte Ihre Finanzen im Blick, kontaktiere Sie bei Handlungsbedarf und bewahre Sie mit Experten-Tipps vor kostspieligen Fehlern. Mit einem jährlichen Check-Up stellen wir sicher, dass Sie jederzeit optimal aufgestellt sind.
Zuverlässigkeit
Mir ist vollauf bewusst, welche Verantwortung ich in Bezug auf die Finanzen meiner Klient*innen trage. Dieses Bewusstsein spiegelt sich u.a. in der überdurchschnittlichen Erreichbarkeit und einem umfassenden Service wieder.
SELBSTANALYSE
Ist eine Finanzbetreuung für Sie sinnvoll?
Wenn Sie nur EINE der folgenden 5 Selbstanalyse-Fragen mit „Nein“ beantworten, lohnt sich ein erstes Kennenlernen:
1. Haben Sie Ihre Finanzen jederzeit im Blick?
2. Glauben Sie finanziell optimal aufgestellt zu sein?
3. Befassen Sie sich mind. 1x im Monat mit Ihrer finanziellen Ausrichtung?
4. Informieren Sie sich mind. wöchentlich über politische und wirtschaftliche Entwicklungen?
5. Verfügen Sie über fundierte Kenntnisse in finanzwirtschaftlichen und steuerrechtlichen Fragestellungen?
Wie viele Fragen haben Sie mit „Nein“ beantwortet?
Mit jedem „Nein“ verschenken Sie jedes Jahr finanzielle Vorteile.
Wenn Sie also nur EINE dieser Fragen mit Nein beantwortet haben, lohnt sich unverbindliches und kostenfreies Kennenlern-Gespräch von ca. 60 Minuten. Wir sprechen über Ihre Wünsche und Vorstellungen und bekommen ein erstes Gefühl dafür, ob es mit einer langfristigen Zusammenarbeit passen könnte.
Füllen Sie einfach das folgende Formular aus und ich melde mich schnellstmöglich bei Ihnen.
Ich freue mich darauf, Sie kennen zu lernen!
ERGEBNISSE
Effizient Ziele verfolgen & finanzielle Zukunft sichern!
Zeitersparnis und Entlastung
Ihre Zeit ist Ihnen kostbar und es ärgert Sie, dass Sie diese auch noch für Themen wie Steuern, Geldanlage, Altersvorsorge und Versicherungen aufwenden müssen? Gerne entlaste ich Sie und liefere Ihnen direkt die Informationen, die Sie benötigen, sodass Sie Zeit für andere Dinge haben.
Stressreduktion
Wenn Sie wissen, dass Ihre Finanzen in "professionellen Händen" sind, reduziert das Stress und Unsicherheit. Als Ihre Ansprechpartnerin stelle ich sicher, dass Sie langfristig finanziell gut aufgestellt sind und kontaktiere Sie umgehend, sollte Handlungsbedarf bestehen,
Effizienz & Effektivität
Bereits mit kleinen Optimierungen in der Ausrichtung Ihrer Finanzen können wir viel bewirken. Meine Betreuung beinhaltet Experten-Tipps, wie z.B. die Nutzung steuerlicher Vorteile, die wir auf Ihre Situation anwenden können - damit Sie Ihre Ziele noch besser erreichen!
ERGEBNISSE
Was beinhaltet eine Finanzbetreuung?
- professionelles Feedback zu Ihrer aktuellen Situation
- Experten-Tipps zu Optimierungsmöglichkeiten
- Unterstützung bei Veränderungen der Marktbedingungen oder in der Lebenssituation (z.B. Umzugsservice)
- regelmäßige Überprüfung bestehender Verträge
- ein jährliches Check-Up-Gespräch
- überdurchschnitliche Erreichbarkeit durch Nutzung verschiedener Kommunikationskanäle
- Wertschätzung Ihrer Person sowie Ihrer individuellen Ziele und Wünsche
PRICING
Was kostet eine Finanzbetreuung?
Bei Verträgen aus dem Bereich der Altersvorsorge, der Krankenversicherung sowie bei Sachversicherungen (z.B. Haftpflicht-, Hausrat-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung) ist es marktüblich, dass Betreuungsmargen bereits in den Beiträgen enthalten sind. Durch meine Tätigkeit entstehen Ihnen somit keine Extrakosten.
Möchten Sie, dass ich mit Ihnen vorab eine individuelle Finanzstrategie ausarbeite, die auf Ihre finanziellen Ziele ausgerichtet ist, so bewegen wir uns im Bereich der Finanzplanung und Finanzanalyse. Hier erfolgt die Vergütung auf Basis einer Dienstleistungsvereinbarung nach den von mir für die Leistungserbringung aufgewendeten Zeiten. Weitere Informationen finden Sie unter meiner Finanzdienstleistung Finanzplanung & Finanzanalyse.
Bei der Depotbetreuung fällt eine Jahresdepotgebühr von i.d.R. unter < 1% p.a. an. Diese rein prozentuale Vergütung auf den Depotbestand gewährleistet, dass eine positive Entwicklung Ihres Depots ganz in meinem Sinne ist.
Lassen Sie uns gerne im kostenfreien Kennenlerntermin genauer auf dieses Thema und Ihren konkreten Betreuungswunsch eingehen. Gerne mache ich Ihnen in diesem Zusammenhang einen individuellen Kostenvoranschlag.
REFERENZEN
Das sagen meine Klient*innen
Caroline B.
„Sandra L. ist eine sehr kompetente Beraterin, die ich als sehr zuverlässig und kommunikativ erlebe. Ich fühle mich von ihr sehr gut beraten, immer auf dem aktuellen Stand gehalten und bekomme jede noch so kritische Frage beantwortet. Ich denke es beruht auf Gegenseitigkeit, sich um offene Punkte zu kümmern und Themen nachzuhalten. Vielen Dank für den qualitativ immer hochwertigen Service."
V
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Barbara B.
"Seit jetzt etwa 7 Jahren berät mich Sandra in Finanzfragen. Dabei erklärt sie alle Vorgänge und Angebote laienfreundlich und ich kann ihr alle Fragen (auch mehrfach) stellen. Sie ist bei allen Terminen gut vorbereitet, schickt mir Informationen, die ich benötige, zeitnah zu und nimmt mir Arbeit ab durch Vorformulierungen etc. Da ich nicht mehr in Hamburg wohne, läuft alles über Online-Kommunikation ab. Die technischen Möglichkeiten erlauben es, dass unsere "Treffen" produktiv ablaufen. Sandra ist immer freundlich, gut gelaunt und schnell erreichbar. [...].”
Patrick B.
„Frau Lekarczyk berät mich schon seit mehreren Jahren in Versicherungen und Finanzen. Ich fühle mich bei ihr immer gut beraten und empfehle sie gerne weiter.”
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Was kostet eine Finanzbetreuung?
Bei Verträgen aus dem Bereich der Altersvorsorge, der Krankenversicherung sowie bei Sachversicherungen (z.B. Haftpflicht-, Hausrat-, Unfall- und Rechtsschutzversicherung) ist es marktüblich, dass Betreuungsmargen bereits in den Beiträgen enthalten sind. Durch meine Tätigkeit entstehen Ihnen somit keine Extrakosten.
Möchten Sie, dass ich mit Ihnen vorab eine individuelle Finanzstrategie ausarbeite, die auf Ihre finanziellen Ziele ausgerichtet ist, so bewegen wir uns im Bereich der Finanzplanung und Finanzanalyse. Hier erfolgt die Vergütung auf Basis einer Dienstleistungsvereinbarung nach den von mir für die Leistungserbringung aufgewendeten Zeiten. Weitere Informationen finden Sie unter meiner Finanzdienstleistung Finanzplanung & Finanzanalyse.
Bei der Depotbetreuung fällt eine Jahresdepotgebühr von i.d.R. unter < 1% p.a. an. Diese rein prozentuale Vergütung auf den Depotbestand gewährleistet, dass eine positive Entwicklung Ihres Depots ganz in meinem Sinne ist.
Lassen Sie uns gerne im kostenfreien Kennenlerntermin genauer auf dieses Thema und Ihren konkreten Betreuungswunsch eingehen. Gerne mache ich Ihnen in diesem Zusammenhang einen individuellen Kostenvoranschlag.
REFERENZEN
Das sagen meine Klient*innen
Caroline B.
„Sandra L. ist eine sehr kompetente Beraterin, die ich als sehr zuverlässig und kommunikativ erlebe. Ich fühle mich von ihr sehr gut beraten, immer auf dem aktuellen Stand gehalten und bekomme jede noch so kritische Frage beantwortet. Ich denke es beruht auf Gegenseitigkeit, sich um offene Punkte zu kümmern und Themen nachzuhalten. Vielen Dank für den qualitativ immer hochwertigen Service."
Barbara B.
"Seit jetzt etwa 7 Jahren berät mich Sandra in Finanzfragen. Dabei erklärt sie alle Vorgänge und Angebote laienfreundlich und ich kann ihr alle Fragen (auch mehrfach) stellen. Sie ist bei allen Terminen gut vorbereitet, schickt mir Informationen, die ich benötige, zeitnah zu und nimmt mir Arbeit ab durch Vorformulierungen etc. Da ich nicht mehr in Hamburg wohne, läuft alles über Online-Kommunikation ab. Die technischen Möglichkeiten erlauben es, dass unsere "Treffen" produktiv ablaufen. Sandra ist immer freundlich, gut gelaunt und schnell erreichbar. [...].”
Patrick B.
„Frau Lekarczyk berät mich schon seit mehreren Jahren in Versicherungen und Finanzen. Ich fühle mich bei ihr immer gut beraten und empfehle sie gerne weiter.”
Möchten auch Sie langfristig optimal aufgestellt sein?
Kontakt:
M.Sc. Sandra Katarzyna Lekarczyk
c/o MLP Finanzberatung SE
Admiralitätstraße 10
20459 Hamburg
Tel: +49 (0) 40 300926 73
E-Mail: Sandra.Lekarczyk@mlp.de
©2024 M.Sc. Sandra Katarzyna Lekarczyk, alle Rechte vorbehalten.
> 200
zufriedene Klient*innen
> 3,5 Mio
Assets Under Management
> 1.000
betreute Verträge
Möchten auch Sie langfristig optimal aufgestellt sein?