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  • In einem unverbindlichen Kennenlerntermin sprechen wir über Ihre Wünsche und Vorstellungen und bekommen ein erstes Gefühl dafür, ob es mit einer langfristigen Zusammenarbeit passen könnte.
  • Der zweite Termin dient dazu, Ihre finanzielle Situation zu überblicken und ggf. bestehende Lücken sowie zu besprechende Themen zu definieren.
  • Die darauf folgenden Gespräche nutzen wir, um Ihre individuellen Themen zu lösen und Sie bei Ihren Finanzen optimal aufzustellen.
  • In einem jährlichen Check-Up-Gespräch stellen wir sicher, dass Ihr Finanzkonzept auch weiterhin aktuell ist und Ihre Finanzen stets optimal ausgerichtet sind.

Dies beinhaltet die Betreuung:

Unbegrenzte Anzahl an Beratungsterminen zu Ihren individuellen Fragestellungen.

Exzellente Erreichbarkeit durch Bereitstellung mehrerer Kommunikationswege.

Jährliche Check-Up-Gespräche, um die Aktualität Ihres Finanzkonzepts zu gewährleisten.

Was kostet das?

Natürlich kostet eine qualitativ hochwertige Betreuung etwas und ist keineswegs vergleichbar mit einem kostenfreien Depot bei einer Online-Bank. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist: Diese Kosten sind in den meisten Lösungsbausteinen inbegriffen - unabhängig davon, wo diese beantragt werden. Beim Thema Geldanlage findet eine unabhängige Beratung statt, die dadurch gewährleistet wird, dass die Vermittlungsprovisionen meinen Klient*innen gutgeschrieben werden. Auch ETFs sind möglich.
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Sandra Katarzyna lekarczyk - Senior Financial Consultant
Ein auf Kundenempfehlungen basierendes WhoFinance-Siegel von Februar 2022, das Sandra Lekarczyk als Deutschlands Top Beraterin 2022 auszeichnet.
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©2022 M.Sc. Sandra Katarzyna Lekarczyk, alle Rechte vorbehalten.

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