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So könnte unsere Zusammenarbeit aussehen:
- In einem unverbindlichen Kennenlerntermin sprechen wir über Ihre Wünsche und Vorstellungen und bekommen ein erstes Gefühl dafür, ob es mit einer langfristigen Zusammenarbeit passen könnte.
- Der zweite Termin dient dazu, Ihre finanzielle Situation zu überblicken und ggf. bestehende Lücken sowie zu besprechende Themen zu definieren.
- Die darauf folgenden Gespräche nutzen wir, um Ihre individuellen Themen zu lösen und Sie bei Ihren Finanzen optimal aufzustellen.
- In einem jährlichen Check-Up-Gespräch stellen wir sicher, dass Ihr Finanzkonzept auch weiterhin aktuell ist und Ihre Finanzen stets optimal ausgerichtet sind.
Dies beinhaltet die Betreuung:
Unbegrenzte Anzahl an Beratungsterminen zu Ihren individuellen Fragestellungen.
Exzellente Erreichbarkeit durch Bereitstellung mehrerer Kommunikationswege.
Jährliche Check-Up-Gespräche, um die Aktualität Ihres Finanzkonzepts zu gewährleisten.
Was kostet das?
Natürlich kostet eine qualitativ hochwertige Betreuung etwas und ist keineswegs vergleichbar mit einem kostenfreien Depot bei einer Online-Bank. Die gute Nachricht an dieser Stelle ist: Diese Kosten sind in den meisten Lösungsbausteinen inbegriffen - unabhängig davon, wo diese beantragt werden. Beim Thema Geldanlage findet eine unabhängige Beratung statt, die dadurch gewährleistet wird, dass die Vermittlungsprovisionen meinen Klient*innen gutgeschrieben werden. Auch ETFs sind möglich.
Mehr dazu finden Sie hier:
Dies entspricht genau Ihren Vorstellungen?
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©2022 M.Sc. Sandra Katarzyna Lekarczyk, alle Rechte vorbehalten.
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